유비의 진심에 깊이 감동한 제갈공명은 천하를 바로 세우는 데 힘을 보태기로 하고, 조조군에 맞서 첫 전투를 멋지게 지휘한다. 조조는 생각지도 못한 패배에 이를 갈고 대군을 일으켜 다시 유비군을 향해 쳐들어오는데…! 수적인 열세에도 유비의 가족을 지키기 위해 적진을 향해 돌진한 조자룡과 장판교를 막아선 장비의 활약 덕분에 유비군은 한숨을 돌린다. 한편 형주까지 차지한 조조는 강동을 위협하고, 이에 강동의 손권이 제갈공명의 지혜를 얻고자 하는데…. 강동