조조군과 맞서 싸우던 관우는 치열한 전투 끝에 청룡언월도를 놓치고, 독화살에 맞는 위기에 닥칩니다. 몸이 성치 않은 상황에서도 전투에 나서려는 관우 앞에 전설의 명의, 화타가 나타나는데요. 화타는 뼛속까지 파고든 독을 직접 긁어내야 한다는 무시무시한 처방을 내립니다. 과연 관우는 이 혹독한 치료를 무사히 견딜 수 있을까요? 한편 관우가 방심한 틈을 타 손권의 군사들은 은밀하게 형주성에 도착하고, 백성들의 마음을 얻으며 형주성을 차지해 버립니다. 관우