조조가 도망가는 길을 알아챈 제갈공명은 길목마다 조자룡, 장비, 관우를 숨어 있게 하여 그를 사로잡을 특별한 계책을 마련한다. 드디어 화용도 길목에서 마주하는 조조와 관우! 한때 조조는 관우를 아껴 자기 사람으로 두고 싶어 했고, 관우는 마음은 유비 곁에 있었지만 조조에게 충성을 다했다. 두 영웅의 엇갈린 운명은 어디로 흘러갈 것인가…! 한편 적벽에서 승리한 주유는 기세를 몰아 조조군이 있는 형주를 차지하기 위해 군사를 일으키고, 이에 질세라 제갈공명